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狂砸67亿美金!四大器械巨头抢占手术机器人市场,与“达芬奇”正面刚

发布时间:2019-11-18    来源:中国机械工业国际合作咨询服务中心

 一、巨头涌入机器人市场


近一年以来,医疗器械领域或许是属于手术机器人的。

手术机器人仿佛有了魔力,牢牢地吸引着器械巨头的目光和资本。美敦力、强生、西门子、史赛克,这些出现在2018年全球医疗器械10强榜的名字,也不约而同地出现在了近一年收购手术机器人的公司名单里。根据动脉网统计,四家公司在1年内豪掷67亿美金,砸向了手术机器人。

要知道,手术机器人市场已经被达芬奇手术机器人垄断多年,要想撼动其地位并不容易,而令巨头强势入局的这种魔力来源于哪里呢?

第一,来源于不断增长的市场空间。据BCG波士顿咨询测算,到2020年全球医疗机器人市场估值将达114亿美元。心血管、神经血管、肿瘤等慢性疾病的发病率不断上升。慢性病的日益流行将给手术机器人带来更大的市场。
第二,现有手术机器人的局限性导致机器人做手术的普及率并不高。即使是机器人霸主达芬奇,市面上的产品数量也不过5000台左右。根据美敦力的数据,目前全球只有2%的手术是借助机器人完成的,其他的98%其实也需要手术机器人来完成手术,但介于成本和使用上的种种困难,而暂时选择放弃了对机器人的使用。对于这些新入场的巨头而言,剩下的98%的市场酝酿着巨大机会。
第三,器械产商向数字化、智能化转型的趋势使然。传统巨头通过收购领先的机器人公司,与自己的强势业务结合,能够刺激现有业务并带来增长亮点。若不尽早顺应趋势,老牌公司可能因为错失这一轮机会而在未来掉队。手术机器人市场原本一直被达芬奇手术机器人公司所垄断,现在多家巨头宣布强势入局定将为这个领域注入新鲜血液。

下图:2018-2019器械巨头收购手术机器人清单







Medtronic
Mazor Robotics
17亿美元
2018.12
打造全流程脊柱手术解决方案
Mazor TMX Stealth机器人辅助脊柱手术平台
Johnson & Johnson
Auris Medical
34亿美元
2019.02
加强外科微创手术业务
Monarch平台与Neuwave Flex微波消融系统结合
Siemens Healthcare
Corindus
11亿美元
2019.08
专注影像引导的微创治疗
CorPath系统与西门子血管造影系统结合
Stryker
Mobius Imaging
5亿美元
2019.09
打通脊柱植入物市场
Orian机器人与Airo®移动CT打造一站式手术平台

数据来源:动观 (其中Stryker的收购包括对Mobius及其子公司Cardan Robotics的收购

1、美敦力收购Mazor Robotics

美敦力——打造全流程脊柱手术解决方案
在手术机器人领域,美敦力虽然涉足较晚,但后来居上。从宣布收购Mazor到Hugo Ras机器人辅助手术系统的推出,时间跨度不超过1年。表面上美敦力颇显“雷厉风行”,想必也离不开公司在该领域的多年酝酿。
2018年12月,美敦力以17亿美元收购了医疗设备公司Mazor Robotics及其机器人辅助手术平台。一个月后,该公司就在美国推出了Mazor TMX Stealth机器人辅助脊柱手术平台,将Mazor采集的机器人引导系统技术与Medtronic的StealthStationTM手术导航技术无缝结合。
距离收购Mazor不到一年,美敦力又在今年9月推出了全新的机器人辅助手术机系统——Hugo Ras系统。这意味着美敦力手术机器人的商业化进程更进一步。
美敦力是世界上最大的医疗技术、服务和解决方案公司之一,2015年超越强生成为了全球最大的医疗器械公司。虽然,骨科在美敦力的业务里只占很小的一部分,而美敦力在全球骨科市场也位于强生DePuy Synthes、捷迈邦美和史赛克之后,排名第四。但是,在全球脊柱和肌肉骨骼治疗方面,美敦力是龙头老大,被业内誉为“脊柱王者”。
通过将美敦力的脊柱植入物、导航和术中成像技术与Mazor的机器人辅助手术(RAS)系统相结合,美敦力打算为手术的计划、执行和确认,提供一套整合的脊柱手术解决方案。
美敦力收购Mazor Robotics将巩固其脊柱外科技术全球领导者的地位,并推动Mazor Robotics将其核心技术带入全球市场。Mazor专有的核心平台技术,包括Mazor X机器人引导系统和Renaissance®手术引导系统,正在将脊柱手术从徒手手术转变为精确的、先进的、引导式的手术。
美敦力以17亿美元收购Mazor Robotics,共同开发脊柱手术机器人
全球领先的医疗技术公司美敦力(Medtronic)以17亿美元收购了医疗设备公司Mazor Robotics及其机器人辅助手术平台。
Mazor X Stealth™ 机器人系统将美敦力的Stealth软件与Mazor现有的机器人技术相结合。通过交互式三维规划和信息系统提供实时图像引导,可视化和导航,提供工作流程可预测性和灵活性。它使用3D摄像头,引导标记和机械臂,以持续监视工具和仪器相对于脊柱的位置,并按计划精确定位它们。
Mazor的核心技术已获得超过15项FDA的许可,拥有50多项核心专利,并已成为60多种出版物的主题,是全球脊柱机器人市场的领导者。2011年,公司推出了旗舰产品Renaissance系统,并于2016年推出了下一代Mazor X系统。
到2013年9月,Mazor Robotics的系统已在54家医院(美国仅28家)落地。迄今为止,已有超过200个Mazor系统在四大洲临床使用,并在4万例手术中指导了超过250,000个植入物的植入,使微创脊柱手术成为许多医院的标准手术。
2010年,Mazor机器人技术有限公司的SpineAssist系统获得FDA批准。

2、强生收购Auris Health

强生——加强外科微创手术能力
强生曾长期位居全球医疗器械龙头老大的地位,但对手美敦力自2014年合并柯惠后就开始直接挑战强生霸主地位,并引发医药界并购浪潮。而强生在接连的业务调整中则逐渐将头把交椅递给了美敦力。
其中,强生先后剥离了糖尿病、心血管支架、诊断、灭菌消毒等多个业务线,将器械重心投入到骨科、外科和眼科方面,手术机器人就是强生近年来一直不断加持的新兴业务。
2015年,强生与谷歌达成战略合作,联合爱惜康多年的微创手术经验和谷歌人工智能技术,旨在共同探索更好的手术解决方案平台;2018年,强生与Alphabet的Verily公司成立合资企业Verb Surgical,并收购了机器人公司Orthotaxy,用以开发骨科下一代机器人辅助手术平台。
今年2月,强生以34亿美元现金收购拥有尖端手术机器人技术的医疗设备公司Auris Health。虽然Auris目前商业化的产品还只能应用于肺癌,但是强生收购的主要目的是为之前收购的Orthotaxy骨科辅助手术机器人做补充。
以上举措不难看出强生器械进军AI医疗器械特别是手术机器人领域的决心。
对Auris Health收购完成后,Auris的Monarch平台将与强生的Neuwave Flex微波消融系统相结合,为强生公司带来呼吸道手术和肺癌检测外科手术机器人技术,扩展其数字外科手术业务。
另外,强生与Auris公司达成的协议提到,如果Auris业务达到特定的阶段,强生公司将向其额外支付23.5亿美元,Auris将进入强生最大的医疗器械子公司爱惜康。该条款也从侧面反映出强生希望将Auris公司的科技基因与爱惜康微创手术的优势整合,从而踏上人工智能辅助医疗的转型之路。
被强生34亿美金收购的Auris Health,如何成就外科手术机器人之光?
2月13日,强生公司高调宣布,将以34亿美元的价格收购外科手术机器人公司Auris Health,支付方式为现金。
和著名的达芬奇机器人一样,Auris Health的机器人同样由工作站的外科医生远程控制。医生在一组二维CT扫描生成的三维地图里操作机器人,并使用电磁传感器、加速度计,甚至自动视频跟踪定位设备。
Monarch平台采用熟悉的类似控制器的界面,医生可以使用这种界面将灵活的机器人内窥镜导航到肺部周围,同时改善伸展范围、视力和控制。Monarch平台通过基于患者自身肺部解剖结构的三维模型的计算机辅助导航将传统的内窥镜视图结合到肺部,为整个手术过程中的医生提供连续的支气管镜视觉。
另外,Monarch系统不需要使用过时的单手界面,让用户通过扭转来操纵内窥镜,而是允许通过一个类似游戏手柄的工具,进行更加人性化的控制。

3、西门子收购Corindus Vascular Robotics

西门子——影像引导的微创治疗

提到西门子医疗,首先想到的一定是它在医学影像领域不可撼动的地位。手术机器人看似与西门子这个引以为傲的核心部门没什么太大关系,却流露出西门子在影像引导的微创手术领域的野心。

根据西门子医疗公布的2019年第四季度业绩,公司实现营收41亿欧元,同比增长8.5%。影像业务板块第四季度的营收近26亿欧元,同比增长10%;诊断业务板块第四季度的营收约为11亿欧元,同比增长2%;临床治疗业务板块营收为4.81亿欧元,同比增长了14%。

可以发现,目前西门子医疗的临床治疗业务占比相对较小,可以预见的增量也更多。而加强临床治疗业务的方法,自然离不开收购。要知道,当年西门子正是通过大刀阔斧的三起重磅收购(DPC、拜耳诊断部门、Dade Behring),成功进军医学诊断市场,形成了强大的医学诊断产品线,并成为了仅次于罗氏的全球第二大医学诊断公司。

同样,此次收购就是西门子扩张治疗板块的路径之一。西门子医疗表示,Corindus开发的CorPath系统将与西门子医疗的血管造影系统相结合。此前西门子医疗一直是市场上血管造影系统最主要的供应商之一,其相关产品能提供用于介入治疗之前和期间的高质量图像从而实现微创治疗。
由于精准机器人辅助系统的加入,西门子医疗在影像引导的微创手术领域的市场领导地位进一步得到加强,能够为微创手术提供更丰富的产品组合。这种扩展巩固了西门子医疗在临床治疗的地位,并强化了其作为业界领先的解决方案提供商,参与整个治疗过程的作用。这使得收购Corindus成为西门子医疗临床治疗业务的一个重大战略延伸。
11亿美元!西门子医疗收购医疗机器人开发公司Corindus Vascular Robotics

该交易已获得Corindus董事会的批准,预计将于2019年第四季度完成。 

Corindus是机器人治疗平台的领军企业,其产品服务包括冠脉、外周血管和神经血管介入在内的主要血管治疗领域。例如,心脏病是美国最常见的死亡原因。每年,在全世界开展的经皮冠状动脉介入治疗超过四百万次。

Corindus开发、生产和销售用于微创手术的机器人系统。这些手术系统可帮助医生通过融合影像指导精确控制导管、导丝、球囊或支架植入物的操作。医生不必像往常一样站在血管造影手术床边上,而是通过独立的控制模块掌控手术进程,因此可以减少医生吸收的射线剂量。
Corindus的产品可以简化现在医疗过程中所面临的挑战。机器人辅助微创手术可以缩短治疗时间,提高治疗的精确度,提高临床手术的标准化水平,并最终改善临床效果,这正是西门子医疗临床治疗业务部门的战略重点。

4、史赛克收购Mobius

史赛克——打通脊柱植入物市场
史赛克是全球最大的骨科及医疗科技公司之一,其业务主要分为骨科、内外科器械、神经技术和脊柱等部分。
9月4日,史赛克官网发布公告,宣布以3.7亿美元的前期现金以及1.3亿美元后期支出,合计5亿美元收购姊妹公司Mobius Imaging和Cardan Robotics 。
此次收购,史赛克将获得Mobius的Airo CT扫描设备,这是一种移动诊断成像系统。FDA于2013年首次向该系统的早期版本授予许可,去年为该产品增加了儿科适应症。Cardan Robotics成立于2015年,目前正在开发用于外科和介入放射学程序的机器人和导航系统。
虽然史赛克还没有披露Cardan机器人的具体细节,但根据2017年5月发表在《the Journal of Spine》上的一份文献可以看出,Orian机器人能和Airo®移动CT结合使用执行内窥镜脊柱手术。史赛克此次收购Mobius最大的意义在于,史赛克此后能提供从影像到导航到手术机器人的一站式解决方案。
史赛克也公开表示,此次收购使将使其脊柱部门立即进入术中成像领域,并与公司的种植体和导航产品保持一致。
值得注意的是,史赛克2019财年半年报显示,今年上半年脊柱业务营收5.34亿美元,在总营收中占比8%,同比暴涨36.9%,是史赛克营收增长的主要驱动力。超高增速主要源于2018年11月完成对微创脊柱上市公司K2M的收购。
14亿美元收购K2M之后,继续收购脊柱辅助手术机器人也显得更加顺理成章。史赛克无疑是瞄准了脊柱业务,希望通过手术机器人为其发展再次注入强大动力。
并且,对于本次收购带来的价值,相信史赛克已经胸有成竹。早在2013年,史赛克就以17亿美元收购了以色列外科手术机器人公司MAKO Surgical。经过几年迭代,MAKO 骨科手术系统已经具备精确的RIO机械臂系统和创新性的髋膝关节假体系统。2018财年史赛克年报显示,在2019年,该公司用于机器人植入膝关节和髋关节手术的MaKo系统将保持两位数的增长。
一方面,已经在手术机器人领域有了6年耕耘的经验并且收益颇丰,另一方面,本次收购又能够强化公司的强势增长点脊柱业务。与其他巨头相比,史赛克对手术机器人的收购也就更加“理所当然”了。
史赛克5亿美元收购Mobius Imaging与Cardan Robotics,涉足手术机器人领域。
史赛克宣布5亿美元收购Mobius Imaging及其子公司Cardan Robotics,获得Mobius的Airo CT扫描设备。
Mobius Imaging成立于2008年,致力于将先进的成像技术集成到医疗工作流程中,从而提高临床医生获取高质量图像的能力。其Airo TruCT扫描仪可提供实时、移动的成像。今年2月,通过美国宾夕法尼亚州WellSpan York医院的一个项目,Airo TruCT扫描仪首次与史赛克公司的NAV3i脊柱手术指导系统集成。
Cardan Robotics成立于2015年,致力于开发用于辅助脊柱外科手术以及介入放射学的导航系统和硬件。以前被称为猎户座外科手术室,它辅以Airo CT系统用于内窥镜脊柱手术。该公司已经安装了大约130套Airo系统。
美国Mako Surgical公司的骨科机器人"Acrobot Sculptor"获得FDA批准。

2013年2月,美国Mako Surgical公司的骨科机器人"Acrobot Sculptor"获得FDA批准,该系统是一个半自主的机器人,用于全膝关节置换术(TKA)和微创膝关节单髁置换术(UKA)。其提供比传统方法更精确的手术治疗,能确保切削工具处于预期的切削体积之内。

 

 

二、手术机器人的一超多强格局

美敦力发布Hugo Ras手术机器人系统,“一超多强”新格局或将重塑市场。
Hugo Ras 能否会击败达芬奇,成为手术机器人中新的王者?

专题1、达芬奇手术机器人何以“称霸”
说到手术机器人,没有人会质疑达芬奇在该领域的霸主地位。该公司从上市到今天,垄断市场二十年,行业第一的地位一直未被撼动,至今仍保持着高达70%的毛利率、30%的净利率,总市值接近600亿。
而达芬奇能够成为行业霸主的原因,至少包括以下五点:
首先,达芬奇手术机器人上市时间很早,是人类历史上最早出现的第一批手术机器人,具有先发者优势。1997年,第一个被FDA批准的手术机器人,“扶镜”机械手AESOP,在美国面市;随后,1999年,达芬奇手术机器人就被美国Intuitive Surgical公司研制出来了。美国可以算是手术机器人的发源地,最早的这批玩家都是从美国出来的。
其次,它能满足对减小创口、提高手术精确度、缩短手术时长的需求。手术机器人比人工有较强优势,手术机器人主要是协助医生进行外科手术,它一般由控制台、操作臂、三维成像平台组成。医生不触碰患者,而是坐在电脑显示屏前,操纵机器做手术。手术机器人的优势是比人工更为精细化,切口更精准,而且创伤更小,病人恢复得更快。它与二维视觉相比,视野可放大10-15倍,克服了传统手术精确度差、医生缺乏3D精度视野、手术时间过长等问题。
第三,达芬奇机器人适用的科室多,市场更广。它几乎是目前手术机器人中适用性最广的,可适用于普外科、泌尿科、心血管外科、胸外科、妇科、五官科、小儿外科等。
第四,达芬奇手术机器人的制胜关键是技术非常领先,形成了高技术壁垒。它有三个核心技术:高自由度的机械臂EndoWrist、3D高清影像技术、人机交互流畅的主控台。可以说它是微创手术技术的领先水平。
第五,这二十年来,达芬奇手术机器人的技术仍在不断快速更新。目前它已经完成了超过500万例手术,在这个实践过程中不断优化微创手术的解决方案,以减少手术的可变性。
“达芬奇”年赚31亿美金,医疗机器人会是一门好生意吗?
在中国,我们如何寻找下一个“达芬奇”?

 

 

2、器械巨头围攻达芬奇

巨头入场手术机器人的难点
一方面,达芬奇先发优势,达芬奇进入市场较早,拥有很多专利,而且这些技术都是符合医生使用习惯的,其他公司在研发的时候,为了避免侵犯专利只能避开这些设计。
比如为了实现放大的功能,我们双手拿着东西靠近眼睛就像看报纸一样把图像放大,其他公司为了规避这个技术,会选择将身体往前移动虽然实现了同样的效果,但是不符合人的行为习惯。
另一方面, 达芬奇机器人进入市场多年,很多操作达芬奇机器人的医生已经做了大量的机器人手术,他们多数习惯于使用这样的系统,想要改变还是有一定的难度。
巨头的突破口:与自身优势结合
可以发现,虽然四大巨头都将注意力聚焦在手术机器人,但由于各自的基因和竞争优势,其出发点并非完全一样。
西门子希望结合自己的影像优势,将手术机器人系统与血管造影系统结合,以增强心血管方向的治疗业务;美敦力希望通过收购Mazor Robotics巩固其脊柱外科技术全球领导者的地位;强生DePuy Synthes一直是骨科领域的老大,虽然Auris目前商业化的产品还只能应用于肺癌,但是强生收购的主要目的是为之前收购的Orthotaxy骨科辅助手术机器人做补充;史赛克则是为了打通骨科脊柱物市场。
可以看出器械巨头对手术机器人的进军绝非赌博。术业有专攻,达芬奇的优势在于从机器人发家,科室应用广泛;而器械巨头在自己的强势业务板块已经有了近百年的沉淀,旗下的器械矩阵、自身的强势业务与机器人技术的结合,或许能够找准突破口、产出更有针对性的专科手术机器人。
比如,美敦力新发布的Hugo Ras就能够与旗下其他手术器械产品完美结合。美敦力在Hugo RAS 机械臂设计得十分灵活,末端执行器可以兼容很多公司现有器械产品的组合。此举不仅刺激了公司其他器械产品的销售,同时让医生使用熟悉的产品,无需花费精力适应新器械。
总之,手术机器人之争的后半场,应该很好看了。

三、手术机器人发展史

医疗机器人领域的重要奠基人之一、约翰霍普金斯大学泰勒沃森教授认为,人类临床医生和基于计算机技术之间的协作将从根本上改变21世纪手术和介入医学的操作方式,正如计算机技术改变20世纪的制造业一样。
根据国际机器人联合会(IFR)分类,医疗机器人可以分为手术机器人、康复机器人、辅助机器人和服务机器人四类。其中,手术机器人发展最早、占比最高、实用性和效果最也为显著。
医疗机器人领域的重要奠基人之一、约翰霍普金斯大学泰勒沃森教授认为,人类临床医生和基于计算机技术之间的协作将从根本上改变21世纪手术和介入医学的操作方式,正如计算机技术改变20世纪的制造业一样。
根据国际机器人联合会(IFR)分类,医疗机器人可以分为手术机器人、康复机器人、辅助机器人和服务机器人四类。其中,手术机器人发展最早、占比最高、实用性和效果最也为显著。
1983年--世界上第一个手术机器人Arthrobot诞生,是一种髋关节置换手术机器人。

 

1985年--第一个投入使用的手术机器人PUMA 560诞生,它可以精确控制神经外科活检。

1992年--首个获FDA批准的手术机器人ROBODOC诞生,可协助外科医生进行了全髋关节置换手术

2000年--达芬奇机器人获得FDA批准,成为第一个综合腹腔镜手术机器人系统。

本文转自动脉网

2019年12月17-21日,中国服务机器人及特种机器人产业联盟将再次组织赴日机器人专业访问团,欢迎业内外机构和人士报名参加。


2019赴日机器人考察团在日行程

(此行程业务活动内容仅供参考,为保证业务活动质量,可据团员要求进行调整)

天数

城市

交通

参考行程

酒店

餐食

D1

星期二

2019/12/17

北京

、上海等地

飞机

北京、上海等地——日本东京机场

抵达机场,专人接机,随后前往酒店办理入住手续。

入住酒店(约21平米,一人一间房住宿)

自理

D2

星期三

2019/12/18

东京


东京

全天参观日本东京国际机器人展览会地点:东京国际展览馆

在展馆现场,将安排几项针对性的对口商务交流活动

酒店(约21平米,一人一间房住宿

早餐

中餐

晚餐

D3

星期四

2019/12/19

东京

巴士

东京

上午:菊池制作所机器人行业专业深度交流

下午:根据团员需求进行安排机器人行业技术、产品商务交流活动

酒店(约21平米,一人一间房住宿

早餐

中餐

晚餐

D4

星期五

2019/12/20

东京

巴士

东京/京都

全天考察日本神奈川湘南国际机器人中心

酒店(约21平米,一人一间房住宿)

早餐

中餐

晚餐

D5

星期六

2019/12/21

东京

北京

巴士

飞机

东京——北京   

出发前自由活动,之后乘车赴机场

         

回程

早餐

午餐

注:以上行程为参考行程,可能会根据实际情况前后顺序有所调整,以实际安排为准


 

  联
  系
  方
  式

中国机械工业国际合作咨询服务中心

中国服务机器人及特种机器人产业联盟

地 址:北京市海淀区琨御府(东区)8号楼

电 话:13901079915

座机:010-88463180                                               

邮 箱:service@china-ssr.com.cn

网 址:www.cmci.com.cn; 

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